Выйдя из роскошного лимузина, Фрэнк Костелло направляется к подъезду своего нью-йоркского дома, когда в него стреляет из засады неизвестный киллер, целясь в голову. Совершенно случайно сделав легкое движение в сторону, пожилой джентльмен сохраняет себе жизнь, в больнице оправившись от ранения. Он совершенно точно знает, что это дело рук его давнего друга и конкурента Вито Дженовезе.
Еще давно, почти в начале века, будучи мальчишками они подружились на улицах мегаполиса, где постепенно взрослея начали устанавливать свои порядки, подминая более мелкие банды и наркоторговцев, пока запрет на продажу зелья и жесткие меры, предпринимаемые полицией, не вынудили Вито перебраться из Соединенных Штатов в Италию. Теперь добровольный изгнанник хочет вернуть былое влияние и готов предпринять не одну попытку, чтобы устранить конкурента. Фрэнк же обеспокоен мирным уходом из жизни.